九头虫
——吾乃天下之王！
九头虫五百年前在祭赛国制造血雨，趁祭赛国陷入惊慌盗取夜明宝珠，没想到被前往西天取经的师徒四人撞破，先是宝珠被抢了回去，跟着又被二郎神、孙悟空联手击败，还让哮天犬咬掉了一颗头颅，可惜被他拼死逃走不知所踪。
当时所有人都不明白，身为乱石山碧波潭万圣龙王入赘女婿，金银珠宝唾手可得他为什么冒险去偷盗一颗夜明珠？而且这样一个名不见经传的小妖，居然会有如此高强的功力，竟需要二郎神与孙悟空两大战将联手退敌！
在野外一个无人的荒庙之中，化身人形的九头虫张口便向手中不断扑腾的那只鸡的鸡颈上咬了下去，鸡又扑腾了两下便没了声息，鸡血吸干，九头虫将鸡随意扔到一旁，抓起另外一只又咬了下去，如是这般，不一会儿便有十余只被吸干了血的鸡被扔到了一边，此时九头虫才用脏兮兮的袖口搽了搽嘴角的血迹。
受的伤不轻，靠着几只鸡这么调养不知要到几时才能痊愈，他伸手进内衫里拿出一颗珠子，与他在祭赛国盗走又被抢回的那颗宝珠一模一样，九头虫笑笑，那些不识货的蠢人，随便还一颗珠子就将他们骗了过去，不过想着那些人拿这珠子也只是当夜明珠用，他忍不住再骂了一声蠢货。为了偷这颗珠子，自己不惜委身入赘就是为了向万圣公主学习妙手空空之术，这宝珠的神奇之处，岂是你们这些无知之人能知晓的。
九头虫的母亲是九头神鸟九凤，父亲是人面蛇身的烛龙九阴，当年九凤与九阴的结合被视为是天地间最违反规则最羞耻不堪的事情，在那之后九凤与九阴均由神被贬为妖，后更是被众神施法打至形神俱灭烟消云散，就此从天地间消失，只不过当时的仙人们没有想到，九凤与九阴已经孕育了一个后代，这个孩子在山野之中成长，在山河之中历练，仅凭自己的天赋与悟性逐渐修行有成。
九头虫从来不以自己的身世为耻，相反他认为自己那对胆敢与天作对的父母都是了不得的人物！所以因为父亲与母亲的死亡，他对整个世间都充满了敌意，九头虫从来没有停止寻找关于父亲与母亲的一切。
虽然机会渺茫，但终于还是被他在一本上古典籍之中发现，九凤神鸟一族有一颗镇族宝珠，这颗宝珠的神力只有九凤一族的血脉才能开启，宝珠一旦开启，开启之人就能够通过宝珠倾听三界一切大小事务，甚至是所有生灵的所思所想，这是一种太可怕的能力，若他真能使用这种能力，则三界对他来说再无秘密，而他将迎来三界掌权者无休无止的追杀。
九头虫甚至有过怀疑，自己的父母究竟是因为那段不容于天下的感情还是这颗不容于天下的宝珠而丢掉的性命？可惜九头虫身上只有一半的九凤血统，想要开启这颗宝珠难免会有些阻滞，而且现在他的伤势严重，能否痊愈亦是未知之数。
在这时，一道金光闪耀在他落脚的破庙之中，金光一闪而过，从金光之中掉下一册书简，九头虫拾起书简，眼睛渐渐明亮，这书简上记载的乃是他从未听过的一种魔功，一种习成之后可吸取别人功力化为己用的魔功！
有此魔功在身，待得伤势恢复，再配合九凤宝珠，别说是为父母报仇，便是想称霸三界将那些他看不顺眼的仙人全数消灭干净，也并非难事。
他不知道是谁将此书送到了自己面前，不知道那人有什么目的，需要他付出什么代价，但他知道自己此时只能接受甚至是必须接受，反正等他学成之时，不管那人有什么目的想通过何种方法控制他，恐怕都不是那么容易的！
九头虫一边修炼魔功，一边尝试开启九凤宝珠，不过五百年光阴，他一身魔功已臻化境，九凤宝珠虽然还未完全开启，但仅凭如今开启的神力，他已能知晓方圆千里内的所有动静。而此时三界也面临着创世以来的最大混战，为父母报仇，消灭天际众仙，征服三界，这个时机，正是成为天下之王的最好时机！

哪咤
——必须强大，才能改变！
哪吒是女娲童子灵珠子转世，可当时的李靖并不知道哪吒离奇的身世，所以从哪吒降生以来听到父亲对他最多的称呼便是孽种，哪吒不知道父亲在外人面前那么一张端正威严的脸怎么回到家中就变成了那种狰狞的样子，至少，每次对着他的时候，父亲都是这样。
哪吒的童年是不幸福的，虽然母亲溺爱他，但是没有父亲的管束与教导，哪吒越发肆无忌惮，龙王三太子讥笑他是有娘生没爹教的野种，他理论不清便发疯一样地扑了上去打死了三太子。
他知道自己闯下了大祸，但他仍旧希望能得到父母的谅解与庇护，可李靖还没听完他杀小龙的原因便将他绑了起来送往天庭，李靖主动绑子上殿谢罪，哪吒的希望彻底湮灭，他绝望地听着父亲说孽种生不兴门楣，死祸害家人，他不想祸害家人，既然是自己闯的祸，那就自己解决！既然那条小龙死在他手里，那便用自己的命来抵偿好了！
当他在金銮宝殿上说出这句话的时候，他突然觉得从未有过的轻松，既然你不待我为子，那我便割肉还母剔骨还父！去了这身上的父精母血！本来哪吒的一生到此也就结束了，但他师父太乙真人怜他小小年纪遭逢凄苦，将他尚存的一息灵魂携回，以碧藕为骨，荷叶为衣，施起死回生之术，助哪吒复生。
哪吒复生之后，心有不甘，想找李靖报仇，可惜李靖找到如来，从如来那儿拿到了玲珑宝塔抵挡哪吒，哪吒深知自己并非玲珑宝塔对手无功而返，将报仇之事暂且搁置。
五百年前，李靖突然转变态度，对哪吒关怀备至，说是想补偿当年的遗憾，从未感受过的温暖，渐渐融化了哪吒那颗冰冷的心，毕竟这是他祈盼千年的父爱。就在此时，他得知天庭要派兵围剿自己的好友孙悟空，而且派出的正是李靖，一时之间他不知该作何决断，李靖却让他帮助孙悟空度过此次难关，哪吒好生感动，可惜最终孙悟空还是不敌李靖大军，被如来佛祖压在了五指山下！
李靖官升两阶，哪吒登门道贺，却未得见，而后数次拜访，都被推说李靖有事在身，哪吒不以为意，直到太乙真人发现了哪吒腰间李靖送的香囊内竟藏着窃听符咒，哪吒方才恍然大悟，原来自己竟是被李靖利用了！怪不得李靖能针对悟空的布置做出适当的攻击，原来悟空被囚，竟是自己所累！
经此一事，哪吒对李靖充满了仇恨，五百年间，更曾数次袭击李靖，要将他毙于枪下，只可惜玲珑宝塔威力无穷，哪吒均无功而返。哪吒知道，要除掉李靖，自己就必须变得强大，必须强大到连玲珑宝塔这样的圣物都对自己无可奈何！
五百年后，哪吒再次刺杀李靖，还是无功而返，不过这一次他的感觉却不大一样，在与李靖的数次交锋中，他学会了揣测李靖异常行为中隐藏的原因。可这一次他未能想通，李靖没有将玲珑宝塔的威力全数施展出来，究竟是为何？
他求助师父太乙真人，太乙真人细致地将哪吒检查了一边，脸色煞白，哪吒知道李靖此次做的手脚必定不善，太乙真人将他已中鬼降之术的事告诉他，哪吒却越听越平静，自此之后，自己与李靖再无半分父子之情可惦念。太乙真人怜惜哪吒，耗尽修为拼尽寿元，将哪吒所中鬼降之术转移到了一个稻草人身上，只要哪吒掌握着稻草人就能知道李靖意欲何为。
三界乱战的消息传来，哪吒终于知道李靖此举的目的，既然如此，就让战斗开始吧！